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      产业链率先复苏 全球动力 电池企业加速转场中国

      来源:证券报 发布时间:11小时前 阅读数:8855

      国外主机厂有望加快同国内电池企业合作步伐,国外动力 电池企业二季度有望加快转场中国 。”4月21日,高工锂电董事长张小飞博士在直播首秀中预测 。理由很简单,当前海外疫情蔓延仍然严重,国内产业链则已基本恢复 。另外,中国巨大的市场需求也吸引着海外巨头的投资 。

      尽管一季度数据比较难看,但3月份的数据还是给了行业信心 。

      高工产业研究院(GGII)数据显示,今年一季度,我国新能源汽车合计生产约11.2万辆,同比下降57%,动力 电池装机量合计约5.68GWh,同比下降54% 。然而,3月份,动力 电池装机量约2.76 GWh,环比增长了363% 。

      “蛋糕”整体缩减的同时,市场集中度在进一步提升 。据统计,装机量排名前10企业合计约2.68GWh,占整体装机量的97% 。

      在特斯拉爆发式增长的带动下,LG化学继续高歌猛进,3月份实现装机电量526MWh,装机排名从2月的第4名上升至第3名 。同期,宁德时代的装机电量约1.21 GWh,比亚迪装机电量为654 MWh 。

      2019年上半年,LG化学牵手吉利成立合资公司,预计将于2021年底前建成10GWh的电动汽车电池工厂 。

      电池厂的转移也带动上游材料产业的转移 。

      “受国外产能、物流及进口等因 素限制,铝塑膜供应链迅速往国内转移 。”苏州锂盾总经理夏文进介绍 。苏州锂盾是我国锂电池封装铝塑膜行业的龙头 。

      夏文进还建议,为了防止出现断货等风险,国内软包锂电厂家应加强本地供应链厂家的试样与开发进度,特别是对全面国产化体系的铝塑膜开辟绿色通道,帮助供应链提升 。

      上游设备厂商率先感受到了市场的热度 。

      “很多人可能觉得,受疫情影响,我们的订单会下滑,其实不是那样的 。”新嘉拓副总经理周研介绍 。他认为,2020年全球龙头电池厂进入新扩产周期,拥有核心技术、率先进入国际供应链的国产锂电设备企业将获得更大的受益空间 。

      据统计,当前CATL、比亚迪、松下、LG化学、三星SDI、Northvolt等全球动力 电池龙头至2019年底产能合计约185GWh,2022年产能规划达到621GWh 。

      尽管一季度市场情况不理想,但对于全年的情况,业内仍保持相对乐观 。

      张小飞认为,今年EV乘用车(电动乘用车)产量有望保持增长,且EV乘用车单车载电量将保持上升趋势 。理由是,特斯拉工厂的放量,加上传统车企从高端车型开始电动化,B级及以上车型是其主打车型 。

      当然,对增长的预期也不能过高 。GGII预测,2020年中国新能源汽车产量将维持在130万辆至140万辆,带动动力 电池市场出货80GWh至85GWh 。

      随着产业增速的整体放缓,产业链各环节的利润都会受到影响,直接表现就是产品价格的下降 。

      张小飞认为,电池价格以及上游材料的价格仍将继续下降,但下降幅度会有区别 。他预测,正极材料的价格下跌幅度有限;负极整体呈下行趋势,应用仍以人造石墨为主流;电解液得益于储能市场的增长,价格仅会轻微下降;隔膜方面,干法隔膜的价格下跌空间很小,湿法隔膜价格下跌空间较大 。

      原材料方面,受疫情影响,南非与刚果钴矿区、印尼与菲律宾镍矿区、南美洲锂盐湖矿区和澳大利亚锂矿石等,均出现减产与缓产情况 。不过,由于国内钴材料、镍材料以及锂盐库存量仍较大,目前价格还没有出现明显变化 。

      “他人却步,我当前行 。”张小飞说,如果以较长的周期来观察,行业确定是向好的,这个时候,更需要信心和定力  。

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